El sistema de registro de la empresa, no del contacto.
Un registro por empresa, con sus ubicaciones, sus dueños, su historial de entidad y cada conversación adjunta. No una lista de contactos con un campo de póliza añadido.
El registro de la cuenta también es donde aterriza la evidencia de registros públicos: folio, permisos, año de construcción, diseño eólico. Cada valor lleva la fuente y la fecha en que se obtuvo, para que un productor pueda decirle a una aseguradora de dónde salió un dato sin abrir el sitio del condado.
Qué hace
La pantalla de cuenta en EZLynx, más la hoja de cálculo que nadie admite tener.
Estructurado como funciona de verdad el ramo comercial
Ubicaciones, edificios y exposiciones viven bajo la cuenta, así que una relación de valores es una vista del registro y no una hoja de cálculo que alguien envió por correo.
Un historial de actividad que se puede defender
Cada cambio es una entrada de auditoría de solo anexado con la persona, la hora y el valor anterior y nuevo. Nada en Certova se puede editar sin dejar ese rastro.
Identidad de empresa verificada
La identidad de la empresa se verifica contra el registro estatal, para que el asegurado nombrado en el certificado coincida con la entidad que realmente tiene el contrato.
Vea esto en el recorrido
El recorrido muestra este módulo haciendo el trabajo en una cuenta real, de principio a fin.
Verlo funcionando